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2022年9月代步车市场：合资品牌为什么“无视”电动代步车？

2022年9月代步车市场：合资品牌为什么“无视”电动代步车？

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来源：童济仁汽车研究院
时间：2022-10-21

继8月代步车市场在整体增长的背景下独自下滑后，9月代步车市场依然保持低迷。而这种低迷，是电动车规模见顶，更是以合资品牌为代表的燃油小型车、小型suv出现大幅下滑。本就衰落的夕阳市场，一旦某些头部产品出现销量波动，就意味着整个细分市场可能就会消失。

但另一方面，代步车市场也是合资品牌最不重视的电动化细分市场之一。成本思维的阻碍，让他们选择性地忽视或者放弃了这一可能最适合起量的市场。

销量：燃油小型车市场加速滑落

1. 9月代步车销量

9月代步车市场新车销量214,395辆，同比下滑15.2%，环比下滑4.8%，占乘用车新车市场份额11.5%。无论是从销量增速还是从份额来看，代步车市场弱于大盘、持续低迷的状态没有改变，市场规模触顶，缺少新玩家和新人群进入补充血液。

从动力类型看，代步车市场的新能源占比在9月达到了64.9%的新高。但这并非是由于新能源代步车再度爆发，而是燃油小型车、小型suv销量在9月出现大幅下滑所致。

2. 按城市线级和价格段份额

按城市线级划分，价格较高的燃油小型车销量下滑，进一步拉低了高线级城市的代步车份额。而微型电动代步车主销的三至五线城市，市场份额较8月都有小幅增长。

按价格段划分，燃油车仍占主导地位的12万元以上代步车市场份额较8月下滑近5个百分点。直接原因是缤智、xr-v近期换代或临近换代导致的销量大幅波动。

3. 按价格段车型销量

5万元以下区间，前三名之后的车型都已经边缘化。整个市场对宏光miniev的模仿红利也已消失殆尽，宏光miniev自身也已经摸到了规模的天花板，gameboy车型的加入，并没有让宏光miniev的销量再次扩张。

5-8万元区间中，长安lumin上市后快速进入状态，销量保持在同级榜首并逐月攀升。这表明设计可爱、没有显著廉价感的5万元左右微型小车，是一个市场空白，目前这一细分市场受成本压力影响，有力的竞争者很少。

8-12万元区间中，海豚的爆款也是同理，但王朝网的元pro则趋于小众。而在燃油车阵营中，丰田的小型车市场表现显著好于本田，表明在追求绝对低价的合资用户中，丰田的品牌力与口碑仍然能发挥重要作用。

12万元以上区间中，8月底完成换代的xr-v，以及预计于四季度换代的缤智，9月销量都出现了巨大的波动。同时，没有任何同级别的合资小型suv因此而受益。这充分表明燃油小型suv市场，已经不折不扣地成为夕阳市场。仅有还在换代的本田双车，唯一的希望就是尽可能抓住更多的剩余份额。

事件：头部代步车开始“整活”

在代步车市场已经规模触顶，缺少新玩家与新人群补入时，头部品牌与车型，必须要以各种方式扩大声量、吸引关注、挖潜需求。所以，“整活”便成为近期代步车市场的一个关键词。

前有宝骏与大疆车载联合开发搭载智能驾驶系统的kiwi大疆版，售价10.28万元，让l2级别智能驾驶首次下放到代步车市场；后有五菱玩心大起，搞出售价9.99万元的宏光miniev敞篷版，并以限量销售的模式把社交属性拉满。

两者共同的特征，都是五菱依托自身在代步车市场的巨大规模与领导者地位，以超越市场想象的姿态，把营销的事情，放在了产品“整活”上。显然，无论是kiwi大疆版，还是宏光miniev敞篷版，都不可能是走量的车型。比如看重智能驾驶系统的用户群，大多数集中于高线级城市，可是今年1-9月，kiwi在一线城市的销量占比仅为3.1%，一线与新一线城市加起来不足21%。至于宏光miniev敞篷版，完全可以当作是宏光miniev的一次品牌传播事件。

而这种“整活”的背后，事实上是整个代步车市场目前增长乏力的写照。头部车型销量趋稳，并且对细分市场有了垄断，自然需要通过持续的品牌事件保持曝光量。而更多的尾部玩家，事实上已经难以吃到代步车市场爆棚的红利，被边缘化甚至被淘汰，也只是时间问题。

趋势：合资电动代步车的成本障碍

代步车的使用场景与产品属性，决定了它一定是最先全面电动化的细分市场，中国品牌已经清晰地看到这一点，并开始行动起来。

但是，合资品牌却似乎无视这一趋势。抛开毫无电动化意图的合资品牌，即便是已经有明确电动化战略或是开始推电动车的合资品牌，对于代步车市场几乎都没有任何举措。

本田用全新缤智改造了e:ns1和e:np1，今年分别交由两个合资公司销售。但是，两者20万元左右的价格以及显著的油改电属性，已经与今天的中国电动车市场需求脱节，月均销量都只在300余辆。

而事实上，本田在海外并非没有合适的电动代步车。在欧洲销售的本田e，产品定义和造型设计都非常符合中国市场的电动代步车需求，唯一有问题的可能就是在欧洲3.3万欧的起售价格，拿到中国完全没有任何生存的机会。

这也折射出目前合资公司在电动化上最大的障碍——成本。中国的电动车市场，因为极度激烈的竞争环境，导致从整车厂到供应链，都在拼命地提升全产业链效率，以达到降低成本的目的。而合资公司的外方，在海外并没有如此大的竞争压力，这就导致产品节奏慢、产品思维也无法直接适用中国市场。一些看起来很美好的电动代步车，也就根本没有办法导入中国市场。